Externe Vermögensverwalter

Dienstleistungen für professionelle Finanzdienstleister und Intermediäre

Eine Partnerschaft für Ihren Erfolg

EFG ist der passende Partner für externe Vermögensverwalter, die einen agilen, zweckmässigen und flexiblen Partner suchen. In perfekter Ergänzung bieten wir Ihnen die Unterstützung und das Fachwissen, die Sie benötigen, um bessere Entscheidungen für Ihre Kunden zu treffen. Wir wissen, wie wichtig Ihr Beziehungsnetz ist und priorisieren daher den Aufbau von langfristigen Beziehungen auf Basis fundierter Erkenntnisse der Ansprüche und Bedürfnisse Ihrer Kunden. Wenn Sie eine nahtlose Verbindung zwischen intelligenter Analyse, starker Überzeugung, einer smarten Philosophie und erstklassigen Produkten suchen, sind wir der perfekte Partner für Sie.

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Ihre Bedürfnisse, unser Ziel

Wir bieten Ihnen direkten Zugang zum Handelsraum sowie Handelsmöglichkeiten rund um die Uhr über unsere Einheiten in Hongkong und Miami. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Errichtung von Private-Label-Fonds, die über unsere Unternehmenseinheit in Luxemburg weltweit an Ihre Kunden vertrieben werden können, sofern sie den lokalen Vorschriften entsprechen. Dank unserer Partnerschaft mit den grössten Anbietern und der strukturierten Produktplattformen können wir Ihnen die Ausgabe neuer Produkte an Ihre Kunden erleichtern. Zudem investieren wir laufend in unsere Plattform und unsere Dienstleistungen, um die immer anspruchsvolleren regulatorischen Anforderungen an unsere Kunden erfüllen und mit den technologischen Trends Schritt halten zu können. 

Unsere Zusammenarbeit mit Kunden und ihren externen Vermögensverwaltern:

Ein dediziertes Team aus erfahrenen Beratern an den grossen Finanzplätzen arbeitet mit Spezialisten zusammen, um Sie bei der Suche nach der optimalen Lösung für Sie und Ihre Kunden zu unterstützen.

1. Portfoliomanagement-Vereinbarung

Der externe Vermögensverwalter legt die Anlagestrategie in Abstimmung mit dem Kunden fest; beide Parteien unterzeichnen eine Portfoliomanagement-Vereinbarung .
Nicht alle Dienstleistungen sind an allen Standorten verfügbar.

2. Kontoeröffnung

Der Kunde eröffnet ein Konto bei EFG.

3. Vermögensverwaltungs-Vollmacht

Der Kunde stellt eine Vermögensverwaltungsvollmacht aus, welche den externen Vermögensverwalter zu Handlungen in seinem Namen ermächtigt.

4. Handelsaufträge

Auf Basis der Vermögensverwaltungsvereinbarung erteilt der externe Vermögensverwalter EFG An- und Verkaufsaufträge.

5. Reporting

Die Bank bestätigt die Ausführung der einzelnen Aufträge an den Kunden / den externen Vermögensverwalter.

¹ Not all services are available in all locations

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Die passenden Lösungen: unser Unterstützungsmodell «von Experten für Experten»

Gestützt auf die Fachberatungen über unsere Anlagelösungsplattform bieten unsere Kundenberatinnen und Kundenberater sowie Anlageexperten «Best-in-Class»-Dienstleistungen für externe Vermögensverwalter.

Die passenden Lösungen: unser Unterstützungsmodell «von Experten für Experten»

¹ Not all services are available in all locations

Rahmenbedingungen für ein müheloses und effizientes Management

Jede Beziehung beginnt mit einem Gespräch

Sprechen Sie mit uns. Wir sind gerne für Sie da.

Kontaktieren Sie uns
  • EFG Bank AG
    Bleicherweg 8
    P.O. Box 6012 - 8022 Zurich
  • +41 44 226 17 17

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