Dienstleistungen und Tools

Entdecken Sie unsere spezialisierten Dienstleistungen und Tools für professionelle Berater

Wir helfen Ihnen, agil, flexibel und informiert zu bleiben

Wenn Sie umfassendere Unterstützung benötigen – von der Kontoführung bis zur Berichterstattung – können Sie auf uns zählen: Wir haben die Mitarbeitenden und Tools, mit denen sich Ihr bestehendes Angebot optimieren lässt. So können Sie Ihre Kunden umfassender bedienen und holistischer arbeiten.

Depotbank-Dienstleistungen

Unsere Depotbank-Dienstleistungen¹ sind tief in unserem unternehmerischen Private-Banking-Ansatz und unserem konservativen Risikomanagement verwurzelt. Agilität und Zuverlässigkeit sind zentrale Bestandteile einer langfristigen Verwaltung Ihrer Anlagen.

Kontoführung

Buchhaltung
Multi-Asset-Verarbeitung und -Abwicklung.
Inkasso von Erträgen
Corporate Actions
Stellvertretung bei Stimmabgaben und Sammelklagen

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Geld- und Titeltransfers
Direkter Zugang zum Handelsraum
Verarbeitung von Derivaten und OTC-Finanzinstrumenten
Private-Equity-Fonds
Wertpapierleihgeschäfte
Externe Fondsverarbeitung
Dienstleistungen zur Verwaltung der Sicherheiten
Murabaha-Einlagen

Steuerdienstleistungen

Steuerdienstleistungen einschliesslich Steuerberichte
Steuerrückforderungen
Quellensteuerbefreiung

Reporting

Fondsberichterstattung
Performanceanalysen und Berichterstattung
Gruppenübergreifende Konsolidierung von Konten bei EFG
Laufzeitanalysen und Berichterstattung

¹ Nicht alle Dienstleistungen sind an allen Standorten verfügbar

Unsere Pricing-Modelle

Bei der Suche nach der optimalen Pricing-Lösung für externe Vermögensverwalter und für Ihre Kunden zeigen wir uns sehr flexibel. Kunden haben die Wahl zwischen einer «Pauschalgebühr» (Broker- und Verwaltungsgebühren), die auf Basis des durchschnittlichen Portfoliowerts (einschliesslich Titeln, Barbeständen und Treuhandeinlagen) berechnet wird, oder einem Gebührenmodell auf Basis spezifischer Dienstleistungen/Produkte. Externe Vermögensverwalter und Kunden profitieren von tieferen Standardgebühren und -aufwendungen bei EFG. Retrozessionsmodelle und «0»-Retrozessionsmodelle werden ebenfalls angeboten und umfassen einen weiteren Abschlag (Sonderkonditionen) auf den Kundengebühren und -aufwendungen. Bei externen Vermögensverwaltern gemäss MIFID-II wendet die Bank das «0»-Retrozessionsmodell an.

eBanking Pro für externe Vermögensverwalter

Unsere eBanking Pro-Plattform bietet eine Reihe von Funktionen, die Ihnen jederzeit einen raschen und sicheren Zugang zu Ihren (Kunden-)Konten ermöglichen. Sie haben Einblick in Ihre Portfolios und Konten sowie die Möglichkeit zur Analyse zahlreicher umfassender Informationen zu den von Ihnen in Verwahrung gegebenen Vermögenswerten.

Wesentliche Funktionalitäten:

Sicherer Zugang mittels «Token»
Überblick über die Anlagen
Portfolio-Evaluation
Laufzeitanalysen
Asset Allocation
Aufträge zum Handel mit Wertpapieren (Einzeltitel/globale Aufträge)
Suche nach Positionen
Performance
PDF/Excel-Dokumente herunterladen
Tägliche Berichterstattung
E-Dokumente
XML-Dokumente herunterladen

eBanking Pro für externe Vermögensverwalter

Spezialisierte Niederlassungen

Dank unserer Niederlassungen in ganz Europa, in Amerika und in Asien sind wir in der Lage, weltweit Unterstützung zu bieten. Sie und Ihre Kunden erhalten – unabhängig von Ihrem Standort – in jedem Fall einen Best-in-Class Service.

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