Gérants de fortune indépendants

Services pour les professionnels et les intermédiaires

Un partenariat qui soutient votre réussite

EFG est le partenaire idéal pour les gérants de fortune indépendants comme vous qui recherchent l'agilité, la commodité et la flexibilité. Nous pouvons vous fournir le soutien et les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions plus avisées pour vos clients. Nous comprenons l’importance de vos liens avec vos clients. Notre priorité est donc d’établir des relations à long terme, fondées sur une compréhension profonde de leurs besoins. Si vous recherchez une expérience conjointe qui associe une analyse bien pensée, un haut niveau de conviction, une philosophie intelligente et des produits de qualité, nous sommes le partenaire qu’il vous faut.

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Vos besoins, notre objectif

Grâce à nos entités de Hong Kong et de Miami, nous sommes à même de vous offrir un accès direct à la salle des marchés et des possibilités de trading 24 heures sur 24. Si nécessaire, nous pouvons vous aider à créer des fonds sur mesure (private label funds), qui peuvent être distribués à vos clients dans le monde entier par l’intermédiaire de notre unité luxembourgeoise et sous réserve du respect des réglementations locales. Nos partenariats avec des acteurs majeurs et leurs plateformes de produits structurés nous permettent de vous faciliter l’émission de nouveaux produits pour vos clients. Et nous continuons d’investir dans notre plateforme et nos services pour répondre à vos exigences réglementaires croissantes et suivre les dernières tendances technologiques. 

Manière dont nous travaillons avec nos clients et leur gérant de fortune indépendant

Une équipe dédiée de conseillers spécialisés dans les grands centres financiers travaille de concert avec des spécialistes pour aider les gérants de fortune indépendants à trouver la meilleure solution pour eux et pour leurs clients.

1. Contrat de gestion de portefeuille

Le gérant de fortune indépendant (Independant Asset Manager) définit la stratégie de placement en accord avec son client, et tous deux signent un contrat de gestion de portefeuille (Portfolio Management Agreement).
Certains services peuvent ne pas être proposés dans tous nos sites.

2. Ouverture de compte

Le client ouvre un compte auprès d’EFG.

3. PoMA

Le client remet au gérant de fortune indépendant une procuration de gestion et d’administration générale (Power of Management & Administration, ou PoMA) l’autorisant à agir en son nom.

4. Ordres de bourse

Sur la base du contrat de gestion du portefeuille, le gérant de fortune indépendant émet des ordres d’achat et de vente auprès d’EFG.

5. Reporting

La banque confirme la bonne exécution de l’ordre au client/gérant de fortune indépendant.

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Les solutions qu’il vous faut: notre modèle d’assistance «d’expert à expert»

S’appuyant sur les conseils d’experts de notre plateforme de solutions de placement, nos Client Relationship Officers et nos conseillers en placement fournissent aux gérants de fortune indépendants des services de premier ordre. 

Les solutions qu’il vous faut: notre modèle d’assistance «d’expert à expert»

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Tout commence par une conversation

Entamons la nôtre et bâtissons l’avenir dès aujourd’hui.

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  • EFG Bank AG
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