Services et outils

Découvrez nos services et outils spécialisés pour les conseillers professionnels

Nous vous aidons à rester dynamiques, flexibles et bien informés

Nous disposons des collaborateurs et des outils nécessaires pour améliorer encore tout ce que vous proposez déjà, et pour vous soutenir là où vous en avez besoin. De la gestion de comptes au reporting. Pour vous aider à encore mieux répondre aux besoins de vos clients, et vous permettre de travailler de manière plus globale. Parce qu’ensemble, nous sommes encore meilleurs.

Nos services de garde

Nos services de garde sont intimement liés à notre approche entrepreneuriale de la banque privée et à notre gestion conservatrice des risques. La flexibilité et la fiabilité sont des éléments clés pour gérer vos actifs sur le long terme.

Gestion de compte

Comptabilité
Traitement et règlement multi-actifs
Encaissement des revenus
Opérations sur titres
Vote par procuration et recours collectifs

Gestion d’actifs

Transferts de fonds et de titres
Accès direct à la salle des marchés
Traitement des dérivés et des dérivés de gré à gré (OTC)
Fonds de capital-investissement
Prêt de titres
Traitement de fonds externe
Services de tierce détention
Dépôts Murabaha

Services fiscaux

Services fiscaux, y compris reporting fiscal
Services de récupération fiscale
Réduction de la retenue à la source

Reporting

Reporting de fonds
Rapports d’analyse de performance
Consolidation de comptes au sein d’EFG Group
Rapports d’analyse des échéances

¹ Certains services peuvent ne pas être proposés dans tous nos sites.

Nos modèles tarifaires

Nous sommes extrêmement flexibles pour trouver la meilleure solution tarifaire possible pour les gérants de fortune indépendants comme pour leurs clients. Les clients peuvent choisir entre un montant forfaitaire « all-in fee » (frais de courtage et d’administration) calculé sur la valeur moyenne du portefeuille (comprenant les titres, les liquidités et les dépôts fiduciaires) ou un modèle de tarification basé sur des services/produits individuels. Les gérants de fortune indépendants et leurs clients bénéficient d’une réduction sur les commissions et frais standard d’EFG. Des modèles de rétrocession et de rétrocession « 0 » sont disponibles avec une réduction supplémentaire (conditions spéciales) sur les commissions et les frais du client. Pour les gestionnaires de fortune indépendants en conformité avec les dispositions réglementaires MiFID II, la banque applique le modèle de rétrocession « 0 ».

eBanking Pro pour gérants de fortune indépendants

Notre plateforme eBanking Pro vous offre une gamme de fonctionnalités vous permettant d’accéder rapidement et en toute sécurité à vos comptes, à tout moment. Vous avez la possibilité de consulter vos portefeuilles et vos comptes, et d’analyser de très nombreuses informations sur vos avoirs en dépôt.

Princles fonctionnalités :

Accès sécurisé par jeton (« token »)
Vue d’ensemble des actifs
Évaluation de portefeuille
Analyse des échéances
Allocation d’actifs
Ordres sur titres (unique/global)
Recherche des positions
Performance
Téléchargement au format PDF/EXCEL
Rappts journaliers
Edocuments
Téléchargement de fichiers XML

eBanking Pro pour gérants de fortune indépendants

Des bureaux régionaux dédiés

Avec des bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, nous pouvons vous apporter un soutien véritablement mondial. Où que vous soyez sur le globe, nous pouvons vous fournir, à vous comme à vos clients, un service de tout premier ordre.