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Découvrez notre stratégie et notre processus de placement
Savoir anticiper les changements de cycles économiques est absolument essentiel pour une stratégie de placement et une allocation d’actifs.
Nous suivons de près l’évolution économique et politique de toutes les grandes économies développées et émergentes, afin d’évaluer les perspectives de croissance économique, d’inflation, de taux d’intérêt, de taux de change, de flux commerciaux et de capitaux, ainsi que les bilans sectoriels.
Nous analysons les grandes thématiques qui influent sur l’économie mondiale et les classes d’actifs, en particulier les actions, les obligations, les matières premières et les devises, et la manière dont elles s’intègrent dans notre stratégie globale d’allocation d’actifs.
Nous développons des perspectives macroéconomiques sur des horizons à long, moyen et court terme. Savoir anticiper les changements de cycles économiques est absolument essentiel pour notre stratégie de placement et l’allocation d’actifs.
Nous examinons les biais comportementaux, les mouvements marginaux des investisseurs ainsi que les indicateurs techniques du marché, et identifions les incohérences entre le consensus du marché et nos propres opinions, basées sur nos recherches exclusives. Nous testons ensuite notre hypothèse à l’aide de modèles de prévision et la confrontons à l’expertise de nos gestionnaires de portefeuille seniors. Nous passons en revue les différents facteurs économiques – sur une base à la fois quotidienne, hebdomadaire et mensuelle – et examinons la manière dont ils affectent les mouvements sur les marchés.
Nous élaborons nos recommandations d’allocation d’actifs en combinant points de vue stratégiques, thématiques et tactiques sur la base de notre compréhension des facteurs macroéconomiques et, bien sûr, des besoins de nos clients.
Nous sélectionnons le type et l’objet exact d’investissement permettant de tirer le meilleur parti de l’idée de placement. Notre sélection de titres comprend des fonds communs de placement et des hedge funds, des obligations, des actions, des produits structurés et d’autres placements alternatifs.
Nos gestionnaires de portefeuille mettent en œuvre les recommandations de recherche et de sélection de titres qui correspondent le mieux aux besoins définis par les mandats de leurs clients. En tant que spécialistes multi-actifs, nous sommes en mesure de trouver des investissements parfaitement adaptés qui auraient pu nous échapper si nous étions limités à une seule classe d’actifs ou à un style de placement unique. Nous mettons au service de nos clients une forte discipline de vente, basée sur les mouvements des marchés et leur évaluation, ce qui garantit un processus de diligence raisonnable et de contrôle en continu.
En tant que gestionnaires actifs, et même si nous ne pouvons pas prédire l’avenir, nous pouvons faire des estimations fondées sur chaque portefeuille. Les nombreuses dimensions du risque que nous suivons attentivement, de la liquidité aux différents paramètres de la variance, en passant par l’exposition aux facteurs et à la contribution de certains placements, font que toutes les équipes impliquées partagent la même compréhension approfondie. Avec les instruments de notre métier, nous innovons et améliorons continuellement nos modèles de risque internes pour garantir un positionnement optimal de nos portefeuilles.
De nos équipes à nos solutions dédiées, découvrez comment EFG peut vous aider à atteindre vos objectifs stratégiques.
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