Gestori patrimoniali indipendenti

Servizi per professionisti e intermediari

Una partnership a supporto del vostro successo

EFG è il partner giusto per i gestori patrimoniali indipendenti come voi che cercano agilità, praticità e flessibilità. Il complemento perfetto: possiamo fornirvi il supporto e gli approfondimenti di cui necessitate per prendere decisioni più intelligenti per i vostri clienti. Comprendiamo l’importanza delle vostre relazioni. La nostra priorità è dunque costruire rapporti a lungo termine basati su una comprensione approfondita dei bisogni dei vostri clienti. Quindi, se state cercando un’esperienza congiunta che unisca analisi intelligente, alta convinzione, filosofia smart e grandi prodotti, siamo il partner ideale per voi.

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Le vostre esigenze, il nostro obiettivo

Vi garantiamo accesso diretto alla trading room, offrendovi una copertura di trading 24 ore su 24 attraverso le nostre basi di Hong Kong e Miami. Se necessario, siamo in grado di supportarvi nella creazione di fondi private label, che possono essere distribuiti ai vostri clienti in tutto il mondo attraverso la nostra unità nel Lussemburgo e soggetti alla compliance con le normative locali. Grazie alle nostre partnership con i principali operatori del settore e alle loro piattaforme di prodotti strutturati, possiamo facilitarvi nell’emissione di nuovi prodotti per i vostri clienti. Inoltre, continuiamo a investire nella nostra piattaforma e nei nostri servizi per soddisfare i vostri crescenti requisiti normativi e stare al passo con le tendenze tecnologiche. 

Come lavoriamo con i clienti e il loro gestore patrimoniale indipendente

Un team dedicato di consulenti esperti nei principali centri finanziari lavora al fianco di specialisti per sostenere i gestori patrimoniali indipendenti nella ricerca della migliore soluzione per loro stessi e i loro clienti.

1. Accordo di gestione del portafoglio

Il gestore patrimoniale indipendente definisce la strategia d’investimento d’intesa con il cliente; insieme, firmano quindi un accordo di gestione del portafoglio.
Non tutti i servizi sono disponibili in tutte le località.

2. Apertura del conto

Il cliente apre un conto presso EFG.

3. Delega

Il cliente firma una delega di gestione e amministrazione che autorizza il gestore patrimoniale indipendente ad agire per suo conto.

4. Ordini di negoziazione

Sulla base dell’accordo di gestione del portafoglio, il gestore patrimoniale indipendente emette ordini di acquisto e vendita a EFG.

5. Reporting

La banca conferma l’esecuzione dell’ordine al cliente/gestore patrimoniale indipendente.

¹ Not all services are available in all locations

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Le soluzioni giuste: il nostro modello di supporto «da esperto a esperto»

Forti della nostra piattaforma di consulenti esperti in soluzioni d’investimento, i nostri Client Relationship Officer e Investment Advisor sono in grado di fornire servizi di prim’ordine ai gestori patrimoniali indipendenti.

Le soluzioni giuste: il nostro modello di supporto «da esperto a esperto»

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Una gestione più facile ed efficiente

Tutto inizia da una conversazione.

Iniziamo a conoscerci e costruiamo qualcosa di valore oggi stesso.

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