Gestori patrimoniali indipendenti

Servizi per professionisti e intermediari

Una partnership a supporto del vostro successo

EFG è il partner giusto per i gestori patrimoniali indipendenti come voi che cercano agilità, praticità e flessibilità. Il complemento perfetto: possiamo fornirvi il supporto e gli approfondimenti di cui necessitate per prendere decisioni più intelligenti per i vostri clienti. Comprendiamo l’importanza delle vostre relazioni. La nostra priorità è dunque costruire rapporti a lungo termine basati su una comprensione approfondita dei bisogni dei vostri clienti. Quindi, se state cercando un’esperienza congiunta che unisca analisi intelligente, alta convinzione, filosofia smart e grandi prodotti, siamo il partner ideale per voi.

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Le vostre esigenze, il nostro obiettivo

Vi garantiamo accesso diretto alla trading room, offrendovi una copertura di trading 24 ore su 24 attraverso le nostre basi di Hong Kong e Miami. Se necessario, siamo in grado di supportarvi nella creazione di fondi private label, che possono essere distribuiti ai vostri clienti in tutto il mondo attraverso la nostra unità nel Lussemburgo e soggetti alla compliance con le normative locali. Grazie alle nostre partnership con i principali operatori del settore e alle loro piattaforme di prodotti strutturati, possiamo facilitarvi nell’emissione di nuovi prodotti per i vostri clienti. Inoltre, continuiamo a investire nella nostra piattaforma e nei nostri servizi per soddisfare i vostri crescenti requisiti normativi e stare al passo con le tendenze tecnologiche. 

Come lavoriamo con i clienti e il loro gestore patrimoniale indipendente

Un team dedicato di consulenti esperti nei principali centri finanziari lavora al fianco di specialisti per sostenere i gestori patrimoniali indipendenti nella ricerca della migliore soluzione per loro stessi e i loro clienti.

1. Accordo di gestione del portafoglio

Il gestore patrimoniale indipendente definisce la strategia d’investimento d’intesa con il cliente; insieme, firmano quindi un accordo di gestione del portafoglio.
Non tutti i servizi sono disponibili in tutte le località.

2. Apertura del conto

Il cliente apre un conto presso EFG.

3. Delega

Il cliente firma una delega di gestione e amministrazione che autorizza il gestore patrimoniale indipendente ad agire per suo conto.

4. Ordini di negoziazione

Sulla base dell’accordo di gestione del portafoglio, il gestore patrimoniale indipendente emette ordini di acquisto e vendita a EFG.

5. Reporting

La banca conferma l’esecuzione dell’ordine al cliente/gestore patrimoniale indipendente.

¹ Not all services are available in all locations

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Le soluzioni giuste: il nostro modello di supporto «da esperto a esperto»

Forti della nostra piattaforma di consulenti esperti in soluzioni d’investimento, i nostri Client Relationship Officer e Investment Advisor sono in grado di fornire servizi di prim’ordine ai gestori patrimoniali indipendenti.

Le soluzioni giuste: il nostro modello di supporto «da esperto a esperto»

¹ Not all services are available in all locations

Una gestione più facile ed efficiente

Tutto inizia da una conversazione.

Iniziamo a conoscerci e costruiamo qualcosa di valore oggi stesso.

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  • EFG Bank AG
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Approfondimenti degli esperti di mercato

Tendenze, analisi e approfondimenti da tutto il mondo, portati da esperti con un approccio imprenditoriale.

Per saperne di più

Sponsorships • Jazz

Welcome to the EFG London Jazz Festival 2024

The EFG London Jazz Festival returns on Friday, 15 November 2024 to Sunday, 24 November 2024. EFG’s long-standing partnership with the Festival means it is a flagship event in our global calendar, a place where artists and the audiences unite in a shared celebration of live music. This sentiment was echoed by Christian Berchem, Chief Executive Officer, EFG Private Bank Limited, in his welcome message.

Marketing & Communications

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Investment Insights

Harnessing Artificial Intelligence to accelerate sustainable development

With less than one-fifth of the United Nations' 17 Sustainable Development Goals (SDGs) on track, the world urgently needs innovative solutions to drive further progress*. Artificial Intelligence (AI) has emerged as a powerful catalyst that is capable of accelerating sustainable development across various sectors − from optimising energy consumption and revolutionising agriculture to enhancing disaster preparedness and healthcare. This article explores how AI technologies can be leveraged to overcome complex global challenges and bring us closer to achieving a more sustainable and equitable future.

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